AI視頻生成賽道“分野”：小廠重產品，大廠重生態觀點
AI視頻生成賽道“分野”：小廠重產品，大廠重生態
文：志剛@互聯網江湖主編
最近，AI視頻生成領域迎來了一連串的大動作。
先是北京愛詩科技有限公司正式宣布完成6000萬美元（約合4.3億元人民幣）B輪融資，刷新了國內視頻生成領域的單筆融資額紀錄。
然后是另一家明星初創企業——生數科技也宣布完成了數億元人民幣A輪融資，由百度、啟明創投等多家知名投資機構共同參與融資。
至于老牌玩家快手可靈，則是推出了全新的數字人功能。
據了解，其和過去常見的AI主播們有著本質的不同，現在用戶只需要一張角色圖片加一段文字或音頻，就可生成1080p/48FPS、最長1分鐘的數字人視頻，同時還能夠實現口型精準同步與情緒動作的精細控制，做到角色的“神形兼備”……
至此，從資本“彈藥”補充，到技術創新突破，AI視頻生成行業也已經為下一次的爆發，做好了準備。
那么既然這樣，未來，誰又能夠領跑全場？
AI視頻生成“分野”：小廠重產品，大廠重生態
從去年2月，OpenAI發布人工智能文生視頻大模型Sora震撼全場，到現在，AI視頻生成賽道已經走過了近兩年的爆發期。
雖然整體格局尚未完全明朗，但是就模型性能表現而言，現在第一梯隊的玩家們基本已經穩了下來。
結合兩張業內比較認可的榜單（國際測評機構Artificial Analysis，以及由多所國內頂尖高校和研究機構聯合發布的AGI-Eval），現在全球排名前10的視頻生成模型，除谷歌外，剩下的都被國產玩家們包圓了。
主要有兩派：一是國內的互聯網大廠們，包括快手可靈、字節和阿里三家。
二是國內的初創企業們，以北京的愛詩科技（PixVerse V5）、上海的MiniMax（Hailuo 02 Pro）兩家為主。
其中，一個反直覺的表現是：在同樣是今年6月、8月的模型更新中，無論是文生視頻，還是圖生視頻，“小廠”愛詩科技們的排名反而要比字節們更好。
這種反超，實際上也是AI大小廠們對視頻生成賽道發展“分野”的表現。
1、現在的愛詩科技們更偏向于產品主義、工具思維。
這種選擇跟其初創企業的身份有關。由于資金、人才等核心資源有限，所以品牌企業只能把重心放到模型產品方面，不斷打磨AI能力，集中提升視頻生成的速度、質量和指令遵從優化等方面。
同時，按愛詩科技創始人王長虎的說法，現在愛詩聚焦的用戶，是沒有視頻制作技術的普通人。他把目前的產品也比作是視頻生成界的Canva，對應的是Photoshop和Figma。
從這個角度看，愛詩科技們想做的，似乎是一個瞄準C端用戶的超級AI工具。
那么參考過去互聯網時代的經驗，工具類APP無疑是個苦逼的商業模式。比如墨跡天氣、WiFi萬能鑰匙、豌豆莢、91（手機）助手們，無不是前期風光無限，但在移動互聯網后期幾乎沒有護城河可言。
要么核心功能被手機廠商們直接整合，要么商業模式單一，天花板有限，無法將海量用戶轉化為有效收入……
當然，AI視頻生成也是有成為內容社區潛力的，只不過想要真正實現一句話生成一部大片，技術上還有很長一段路要走。
此外，互聯網江湖團隊在親自體驗了幾家AI生成視頻平臺后，還發現了一些問題：在一個全部都是AI生成的視頻社區中，同質化、審美疲勞的問題尤為明顯，“刷十幾個就刷不動了，感覺沒意思了”。
同時，由于大家都是技術流，所以整個社區氛圍缺少“人味”，缺乏第三方吃瓜群眾的欣賞和評價，創作者們得不到太多物質和精神上的激勵，這也讓很多人又把AI視頻搬運到了抖音，快手和B站等平臺上。
AI內容制作平臺與內容分享平臺，似乎被大眾用戶自發地隔開了。
2、相比之下，作為互聯網時代的“過來人”，谷歌、字節和快手們在AI視頻生成賽道的押注更加全面，不只是注重產品表現，同時還更關注生態布局。
一方面，向內尋找跟自身原有業務的協同效應。比如谷歌的最新視頻生成模型Veo 3.0，就不是作為獨立產品推出的，而是被深度整合到名為Flow的AI電影制作工具中。
其中，Flow還匯集了Imagen（文生圖）和Gemini（通用）兩大模型，旨在推動用戶實現從文本故事輸出到鏡頭控制、視頻生成等一系列AI無縫創作。
無獨有偶。從豆包大模型到即夢、剪映、Seedream 4.0，再到抖音，字節同樣圍繞內容生產、分發、消費和商業化打造出了一套可閉環的AI生態系統……
另一方面是，向外探索AI視頻生成業務的獨立想象力。
最典型代表就是快手可靈，瞄準的游戲制作、專業影視制作等商業化場景已經初見想象力。
比如今年6月，可靈AI與快手星芒短劇聯合出品了全球首部AI單元故事集《新世界加載中》，全球累計播放量近2億次。
又比如在8月份的業績說明會上，快手方面透露，二季度，可靈AI又與網易游戲旗下熱門手游《逆水寒》達成了深度合作，將AI視頻生成能力內置于游戲中，豐富游戲的社交玩法。
在這樣的背景下，快手可靈也成了行業內少有的、敢于公布AI業績的公司。
天眼查APP顯示，二季度財報，快手旗下的可靈AI單季度收入突破2.5億元，較一季度的1.5億元環比增長66.67%。對應的，其2025年全年收入目標也較年初設定值翻倍，同時推理算力投入亦同步翻倍，且已實現毛利率為正……
不過即便如此，現在視頻生成行業也不是開香檳的時候。
原因在于AI視頻生成行業的格局還不夠穩定，還存在很多的不確定性。
一是技術層面，現在各大視頻生成模型的能力仍處于快速演進期，距離理想中的表現還差得很遠。那么在后續的AI競賽中，誰又能保證會一直領先？
二是潛在的競爭對手威脅。要知道，現在很多AI大模型實力玩家還沒有下場發力。比如百度，此前李彥宏堅決不跟進Sora，就是因為AI視頻生成的商業化可能要五年甚至十年之久。但現在，一切都被加速了，那么對于旗下有愛奇藝的百度來說，會不會進一步加碼呢？
此外，騰訊也是一大關注對象。雖然現在還沒有太多的布局，但當初在語言大模型上，騰訊不也是觀望了很久？直到DeepSeek出世，元寶迅速跟進并整合進微信，直接摘了最大的果子。
所以，不管是大廠還是小廠，AI視頻生成行業都還沒有到終局的時候……
從廣告公司到電商公司，再到AI公司
其實從前段時間科技股的大漲，以及最近各大科技巨頭們密集加碼AI的動作，不難發現：
互聯網公司，未來的必然之路就是成為一家真正的AI公司。
這個AI公司，不是說通過AI去賦能廣告業務，提升電商的匹配效率，而是AI業務的占比越來越高。
就像此前漲得最猛的百度，資本市場之所以認可，背后有昆侖芯片業務爆發的帶動，也可能有AI等業務占比突破的影響。
今年第二季度，百度在線營銷收入為162億元，同比減少15%；非在線營銷收入為100億元，同比增長34%，主要受智能云業務增長帶動。
如果算上愛奇藝，那么后兩項業務營收占比就超過了50%……
此外還有騰訊，以前是靠微信連接一切，但在上周，騰訊突然宣布全面開放AI能力，助力“好用的AI”在千行百業中加速落地，整體也開始朝著AI連接一切的2.0時代邁進。
其實某種程度上，現在整個互聯網行業也都到了向2.0時代進化的關頭。
比如今年9月以來，阿里巴巴等互聯網企業們都在紛紛加大債券融資力度，加碼AI投資布局，為將來的AI競賽儲備“糧草”。
至于海外，最近英偉達也與OpenAI宣布建立了戰略合作伙伴關系，投資千億美元部署10吉瓦算力。同時今年第二季度，谷歌在云收入同比大漲32%，資本開支達224.46億美元的背景下，又上調了全年資本開支100億美元至850億美元。
相同反應的，還有微軟、Meta、亞馬遜等一眾科技巨頭們。
這些無不說明，AI就是進入下一個時代的門票。
在此背景下，回到視頻生成賽道來看，現在率先跑出來的可靈AI對快手就顯得尤為重要了。
一方面，這就相當于快手AI戰略的橋頭堡、是未來的第二增長曲線，跟夸克之于阿里一樣重要，是最難的用戶應用層的突破。
可以預見到的是，在技術（資本）、生態和商業化三要素率先集齊的優勢下，可靈未來的營收飛輪也將隨著AI時代的普及，以及視頻生成技術的進化而越轉越快。
畢竟，前者帶來用戶的廣度，后者則是用戶深度綁定的關鍵，現在兩者都處于快速上升期，那么AI視頻生成的“蛋糕”自然也會越做越大。
所以，快手把可靈AI提級可能只是一個開始，未來可靈的戰略重心還會越來越高，這是AI時代走向所決定的。
另一方面，可靈還可以看做是快手的抵御型護城河。
為什么這么說？
在傳統模式下，平臺是“內容的集市”，核心任務是吸引更多賣家（創作者）并幫他們找到買家（觀眾）。
而AI視頻生成的成熟，則意味著“內容貨源”的獲取方式可能會發生根本性變化。
此時，平臺就不能僅僅是一個集市，它還需要具備“自營生產”甚至“提供先進生產工具”的能力。因為如果未來用戶的消費偏好轉向由AI驅動的新型視頻（如高度個性化的互動敘事），但平臺自身缺乏這種核心生產能力，那么其對應的生態活力與用戶粘性是不是就將面臨嚴峻挑戰?
這個邏輯和網約車平臺面臨無人駕駛技術的沖擊如出一轍。網約車的舊模式是整合零散的司機資源，而無人駕駛則可能將供給方變為高度集中的技術提供商。
如果網約車平臺在技術變革中缺位，最終就有可能淪為純粹流量入口，價值被大幅擠壓。
所以在戰略重要性上，無論是快手可靈，還是滴滴自動駕駛們都必須全力以赴。
就像以前的微博大戰那樣，當時騰訊、網易、搜狐等一眾互聯網巨頭們都在做“微博”，但為什么最后跑出來的是新浪？
很重要的一點在于：對騰訊們來說，做微博只是嘗試性業務，有更好，沒有也不會影響根本。
但對新浪而言，當時微博幾乎就是他的唯一業務，所以只有全力以赴，才可能取得成功。
這可能也解釋了前段時間可靈AI換帥的原因。
畢竟打過仗的都知道，每逢大戰，換防就是必然的事兒。也只有把合適的人，放到合適的位置上，才不會在關鍵時刻掉鏈子。
至此，大模型生成視頻，可以看作是推動互聯網向2.0時代邁進的關鍵一步。
也只有走出這一步，AI才能從一個技術工具，逐漸演化為新內容世界的底層語法，催生出人機共創的全新范式。
這場變革的終點，并非取代誰，而是開啟一個更具想象力的內容新大陸。
時至今日，探索者們的地圖，仍在大面積留白……
1.TMT觀察網遵循行業規范，任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源；
2.TMT觀察網的原創文章，請轉載時務必注明文章作者和"來源：TMT觀察網"，不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任；
3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。
