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來源 | 伯虎財經(jīng)（bohuFN） 

作者 | 路費 

最后一個反擊DeepSeek的主要玩家終于姍姍來遲。

2月18日晚間，馬斯克的 xAI帶著Grok3亮相直播。發(fā)布會上，馬斯克強調(diào)，為了訓(xùn)練Grok3，用了 超過20萬張 H100，總訓(xùn)練小時數(shù)達(dá)到兩億小時。而收獲的成果是，在分?jǐn)?shù)上，Grok3 超過了目前公開測試的所有模型，包括DeepSeek R1.。

馬總的成果讓不少推上觀眾開始覺得，大力出奇跡仍然是有效的。但很快，就有人發(fā)現(xiàn)，Grok3雖然刷分成績優(yōu)秀，實際表現(xiàn)卻并不如想象中驚艷。比如它仍然無法識別9.11和9.90誰更大，給出的許多答案和建議也存在明顯錯誤。

即便馬斯克后續(xù)發(fā)文挽尊，表示Grok3每天都會改進(jìn)，現(xiàn)在還只是個測試版，但昨晚的展示又進(jìn)一步證明了DeepSeek帶來的陰影——大力出奇跡并不是AI的唯一解，大模型的競爭關(guān)鍵正在從算力轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)訓(xùn)練數(shù)據(jù)。

和試圖反駁DeepSeek的美國同行不同，國內(nèi)的大廠們紛紛擁抱了DeepSeek。

字節(jié)旗下的火山引擎官宣接入DeepSeek；百度不僅從閉源轉(zhuǎn)向開源，還把核心的搜索業(yè)務(wù)也接入DeepSeek。

阿里巴巴在云服務(wù)、1688、天貓精靈、國際業(yè)務(wù)等多個板塊都部署DeepSeek；讓市場反應(yīng)最大的，還是微信接入DeepSeek，在搜索欄新增了AI搜索的服務(wù)。消息一出，騰訊股價一度上漲至512港元，創(chuàng)下了2021年10月以來的最佳表現(xiàn)。

當(dāng)下的情況在某種程度上印證的李彥宏的那句名言：在所有大廠都看好的情況下，創(chuàng)業(yè)公司成功的概率幾乎為零。當(dāng)行業(yè)發(fā)生重大轉(zhuǎn)向時，去年還風(fēng)頭正勁的AI六小龍有些泯然眾人，但大廠依然可以憑借自身業(yè)務(wù)去做落地場景開發(fā)，同時憑借自身的賺錢能力繼續(xù)投入，留在牌桌上。

01 舊世界的分崩離析

2月10日，在法國巴黎大皇宮，AI學(xué)者、斯坦福大學(xué)教授李飛飛在“人工智能行動峰會上”發(fā)表演講，并表示，“毫無疑問，歷史學(xué)家今后一定會把這段時間稱作‘真正的第一個AI時代'”。

新技術(shù)浪潮來臨的特點之一，大概是正因為探索的是一片無人區(qū)，所以你永遠(yuǎn)不知道哪里是正確的方向。當(dāng)所有人都以為通往AGI的道路只有“大力出奇跡”這華山一條路時，DeepSeek告訴你，往哪個方向都是路。

DeepSeek對過去路線的改變主要有三點：成本、開源和路徑。

自AI浪潮誕生以來，所有的關(guān)鍵技術(shù)突破都在美國，因此硅谷的風(fēng)向可以當(dāng)作行業(yè)的風(fēng)向。OpenAI認(rèn)為算力能夠解決一切，所以競爭的關(guān)鍵是足夠的卡。

你能看到的是，即便是現(xiàn)在，馬斯克仍然試圖用20萬張 H100、2億訓(xùn)練小時去證明過去的路線。但事實是，雖然 Grok3 在大模型競技場榜單上的得分排名第一，但是領(lǐng)先的分?jǐn)?shù)并不多。

DeepSeek的例子證明了，算力雖然也重要，更重要的是數(shù)據(jù)質(zhì)量，成本也存在大幅優(yōu)化的空間。

國內(nèi)大模型行業(yè)的風(fēng)向也因此改變。

大廠對于AI這波機(jī)會的“FOMO”情緒是顯而易見的。阿里、騰訊等大廠都投資了半數(shù)甚至半數(shù)以上的“AI六小龍”。不僅自己投，大廠也在自己造。

阿里分別推出了開源大模型Qwen系列和閉源大模型通義千問2.5；騰訊則推出了混元大模型；最早投入AI、也是最早跟上OpenAI節(jié)奏的百度則推出了文心一言。

相對于以上三家，字節(jié)的反應(yīng)更慢，但是投入也更猛烈。根據(jù)《財經(jīng)》報道，字節(jié)對大模型的投入“不設(shè)限”。豆包團(tuán)隊不僅規(guī)模達(dá)數(shù)千人，甚至不少人員都是字節(jié)加了50%甚至1倍的薪資，從其他大廠里挖來的。

根據(jù)浙商證券的分析，2024年字節(jié)跳動的資本開支約為800億元，接近百度、阿里、騰訊三家的總和（約1000億元）。

一個字節(jié)后來居上的例子是，在DeepSeek-R1橫空出世之前，字節(jié)旗下的豆包日活已經(jīng)來到了國內(nèi)第一。

但是僅僅一個月，甚至沒有任何成本，DeepSeek就超越它來到了行業(yè)第一。成為史上最快突破3000萬日活的App。

只是一轉(zhuǎn)眼，DeepSeek活成了豆包夢想的樣子

根據(jù)《晚點LatePost》報道，在日前字節(jié)的全員會上，CEO梁汝波反思說去年 9 月 OpenAI 發(fā)布長鏈思考模型、成為行業(yè)熱點后，字節(jié)意識到技術(shù)重大變化，但 “沒有覺得要馬上復(fù)現(xiàn)出來 ...... 現(xiàn)在回頭看，如果一開始重大問題就爭先，我們有機(jī)會更早實現(xiàn)。”

此前一直堅持閉源路線的百度也宣布免費和開源。

02 大廠的特權(quán)：一邊加入一邊追趕

幾乎是沒有任何猶豫的，互聯(lián)網(wǎng)大廠們都選擇了加入DeepSeek。

據(jù)了解，在年前和過年期間，多家大廠都開了線上電話會，要求完成DeepSeek的適配和接入工作。一方面，DeepSeek開源的比較徹底，下載、部署、使用非常方便；另一方面，作為目前討論度最高的大模型，DeepSeek意味著巨大的流量，并且其創(chuàng)始人梁文鋒致力于實現(xiàn)AGI，并沒有想拿日活做文章的意思。

可以說，誰能吃到DeepSeek這波機(jī)會，至少取得了AI to c的先機(jī)。這也是這輪大廠to c業(yè)務(wù)調(diào)整的契機(jī)。

意料之外而又情理之中的是，動的最快的是騰訊。從產(chǎn)品來看，騰訊把DeepSeek接入了自家最核心的微信，灰度測試了AI搜索功能。并且騰訊地圖、QQ音樂、騰訊文檔都已經(jīng)接入DeepSeek。

從組織層面來看，根據(jù)《智能涌現(xiàn)》報道，繼今年1月騰訊元寶（全能AI產(chǎn)品）從TEG（技術(shù)工程事業(yè)群）轉(zhuǎn)入CSIG之后，包括QQ瀏覽器、搜狗輸入法、ima等更多產(chǎn)品和應(yīng)用，將正式轉(zhuǎn)入CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群）。

雖然第一個把DeepSeek接入核心產(chǎn)品的行為，并不符合騰訊“敢為人后”的風(fēng)格，但理由也不難猜測。

此前行業(yè)普遍認(rèn)為大模型的推理能力一定會出現(xiàn)，不過這個過程可能會很長。DeepSeek的出現(xiàn)一下把節(jié)點提前了，應(yīng)用場景逐漸清晰起來。

以搜索為例。過去騰訊坐擁流量入口，但是在搜索這塊始終折戟。行業(yè)的共識是，AI一旦出現(xiàn)，最先顛覆的一定是搜索，因為AI本身的能力能夠讓你在最短的時間內(nèi)得到最想要的答案。騰訊旗下的游戲等業(yè)務(wù)也是AI落地的核心場景。

既然目前DeepSeek沒有做to c的想法，也沒有外部融資的計劃，借助它的流量和能力，去培育自己的產(chǎn)品，何樂而不為呢？

其他幾家大廠也都選擇把DeepSeek接入自家業(yè)務(wù)，只不過步子邁的沒有那么大。比如阿里旗下to B的釘釘率先接入了DeepSeek，在to c層面，阿里把夸克當(dāng)作核心，同時和蘋果的合作有望讓阿里承接更多用戶和流量。

大廠們也沒放棄基礎(chǔ)模型的研究。

從《晚點LatePost》的報道來看，字節(jié)重提務(wù)實的浪漫主義。針對AI，梁汝波提出了三個重點目標(biāo)：意識追求智能上線，不忽略關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點。二是探索新的交互。但是加強規(guī)模效應(yīng)。同時成立探索通用人工智能（AGI）前沿研究的Seed Edge項目，項目員工的考核周期和目標(biāo)也比其他員工放的更寬。

騰訊在微信搜一搜接入DeepSeek不久，就在騰訊元寶上線了自研的混元T1深度思考模型，圍繞AI搜索場景打造自主的模型能力。

DeepSeek的驚喜本就不是顛覆式的創(chuàng)新，反而加重了行業(yè)“FOMO”情緒。有子彈的大廠一定不會放棄拿到AGI船票的機(jī)會。

03 寫在最后

據(jù)了解，前任當(dāng)紅AI炸子雞月之暗面也主動調(diào)整了策略。界面新聞報道，月之暗面近期決定大幅收縮產(chǎn)品投放預(yù)算，包括暫停多個安卓渠道的投放，以及第三方廣告平臺的合作，把主要精力放在模型能力的提升上。

而此前的AI六小龍里，階躍星辰和MiniMax已經(jīng)接入DeepSeek-R1模型，零一萬物明確表示不做基礎(chǔ)大模型，轉(zhuǎn)向應(yīng)用層開發(fā)。百川智能推出了以Baichuan-M1為底座打造的“AI兒科醫(yī)生”，智譜AI則選擇加碼Agent智能體。

我們常常說大廠沒有創(chuàng)業(yè)的土壤，但事實是創(chuàng)業(yè)公司在拿到風(fēng)投的錢以后，也需要考慮到股東回報的問題，從而不得不把中心放到商業(yè)化上。

至于DeepSeek？它不缺錢。

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